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Ma Vie - Mes Finances
Advice-Only Financial Planner
May 01, 2019 1 year ago
Pl. Fin
Founding Member
Bio

After more than two decades working as an investment advisor with major wealth management firms, I realized that I was at my best when taking time with my clients to think through their life plans. That was why, in 2015, I founded my practice as an independent Advice Only Financial Planner: Ma Vie — Mes Finances, located in the city of Boisbriand, north of Montréal.

I help people from all walks of life to sort through their priorities and create achievable action plans. Together, we summarize their goals and concerns. I answer their questions in plain terms, and I shed light on dark zones. We assess risks and opportunities and create financial strategies that will help them achieve their life goals. All of the latter occurs in a no-sale, no-pressure environment: nothing but professional advice. This approach is what my clients appreciate the most and explains why they come back and seek advice from their trusted financial coach when they need to make critical financial decisions or to undergo an annual financial checkup.


Après plus d’une vingtaine d’années passées à l’emploi d’institutions financières offrant des services de gestion du patrimoine, j’en suis venu à la conclusion que je donnais le meilleur de moi-même lorsque j’aidais mes clients à réfléchir et planifier leurs projets. C’est pourquoi, en 2015, j’ai fondé mon cabinet indépendant de conseils en planification financière personnelle: Ma Vie — Mes Finances, situé dans la ville de Boisbriand, au nord de Montréal.

J’aide des gens ayant des parcours de vie variés à ordonner leurs priorités et à mettre sur pied un plan d’action réaliste. Ensemble, nous faisons le point sur leur situation, leurs buts et leurs préoccupations. Je réponds à leurs interrogations en termes clairs et je fais la lumière sur les zones d’ombre. Nous évaluons les risques et les possibilités pour finalement créer une stratégie financière qui leur permettra de réaliser leurs projets de vie. Tout cela dans un environnement libre de toute pression de vente de produits ou services : rien d’autre que des conseils professionnels. C’est ce que mes clients recherchent et c’est pourquoi ils reviennent me consulter lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes, ou tout simplement pour un bilan de santé financière annuel.

Personal Information
(514) 825-9871
Male
Boisbriand
Undergraduate
Employer Information
Ma Vie - Mes Finances
210 - 6455 Rue Doris-Lussier
Boisbriand QC J7H 0E8
Canada
(514) 825-9871
Practice Information
Advice-Only Financial Planner
1995
None
1
Fee Only - Flat Fee/Project Based Fee Only - Hourly
No
No
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